Водич за САП ЦРМ ВебУИ

Преглед садржаја:

Anonim

Преглед

  • ЦРМ ВебЦлиент УИ је веб заснована апликација за модуле покривене САП ЦРМ-ом.
  • Овај оквир се током времена развијао као наследник различитих корисничких интерфејса које САП нуди за САП ЦРМ.
  • То је апликација заснована на пословној улози:
    • То значи да ће путем овог интерфејса корисник моћи да приступи само оним апликацијама за које има овлашћења.
    • Ако је кориснику додељена једна улога, неће морати да бира улогу приликом пријаве.
    • Али у случају да је кориснику додељено више улога, он / она ће морати да одабере једну од доступних улога да би се пријавио у веб интерфејс ЦРМ
  • Без обзира на одабрану улогу, екрани веб корисничког интерфејса за управљање односима са клијентима структурирани су у Л-облику.
  • Али апликације и функционалности којима ће корисник моћи да приступи у веб корисничком интерфејсу ЦРМ-а зависе од изабране улоге.

Л-облик

  • Једном пријављен, корисник може видети екране веб корисничког интерфејса у Л-облику.
  • Састоји се од следећих компоненти:
    • Подручје заглавља
    • Подручје за навигацију
    • Радни простор
  • Положаји свих компонената Л-облика су фиксни и не могу се мењати.
  • Администратор може променити изглед и логотип веб клијента у складу са захтевима компаније.
  • Подручје заглавља је предвиђено за приступ УРЛ-овима и функцијама независним од апликације.
  • Корисник помоћу траке за навигацију може приступити различитим апликацијама за које има овлашћења.
  • Радно подручје се ажурира на основу радњи које корисник предузме на траци за навигацију.
    • Такође се ажурира за неколико радњи у области заглавља.

Подручје заглавља

  • Подручје заглавља је статично и његов положај је фиксан.
  • Могуће је подесити његову висину у ЦРМ прилагођавању, али његов положај је фиксан.
  • Подручје заглавља састоји се од следећих компоненти
  1. Системске везе
  2. Сачуване претраге
  3. Наслов радног подручја
  4. Историја

Трака за навигацију

  • Користећи навигациону траку, корисник може приступити апликацији за коју има овлашћења.
  • Такође има неколико веза за генеричке странице као што су:
    • Кућа
    • ВоркЛист
    • Е-маил сандуче
    • Календар
  • Остале везе доступне на траци за навигацију специфичне су за апликације и разликују се од једне до друге пословне улоге. Ове везе су подељене на следеће:
    • Линк за пријаву
    • Брзо креирајте везе
    • Скорашњи предмети
  • Везе до апликација могу се конфигурисати на два нивоа.
  • Користећи везе апликација првог нивоа, корисник може приступити претрази, креирању и пријављивању веза одређене апликације.
  • Линкови апликација другог нивоа директно воде корисника на одређену страницу за претрагу.
  • Везе за брзо креирање намењене су директном приступу страници за креирање одређеног документа пословног процеса.
  • Најновије ставке на траци за навигацију представљају неку врсту историје и одржавају последњи посећени пословни документ или апликацију од стране корисника.

Радни простор

  • Радно подручје је место где корисник ради!
  • Ажурира се радњама које корисник предузима на траци за навигацију.
  • Може се састојати од
    • календар,
    • е-маил сандуче,
    • групе радних центара,
    • страница резултата претраживања,
    • странице прегледа,
    • подпрегледна страница
  • Следи неколико доступних генеричких страница:

Почетна страница :

  • У зависности од пословних захтева, садржај почетне странице може се конфигурисати за стандардну (Моји отворени задаци) или прилагођену функционалност (ЦРМ везе).
  • Навигација са почетне странице зависиће од њеног садржаја.

Страница радне листе :

  • Приказује упозорења, задатке тока посла и пословне трансакције који су тренутно на чекању или су додељени пријављеном кориснику.
  • На страници радне листе могуће је доћи до различите апликације или пословне трансакције.

Е-маил сандуче и календар

  • Ова страница се може конфигурисати да буде синхронизована са корисничким поштанским сандучетом
  • За то се користе ЦРМ поставке међуопреме како би корисник могао да приступи поштанском сандучету у оквиру веб корисничког интерфејса
  • На страници календара могући су различити прикази - приказ једног дана, недеље, месеца
  • Слично томе, корисник може да види поштанско сандуче е-поште синхронизовано са сервером Лотус Нотес или Оутлооком.

Радни простор

  • Апликацијама додељеним пријављеном кориснику приступа се у радној области
  • Кликом на апликацију на траци за навигацију, радно подручје приказује радни центар са групама радних подручја које се састоје од релевантних веза за креирање, претраживање и извештавање.
  • Из радног центра корисник може доћи до странице за креирање, странице за претрагу или странице извештаја.
  • Као што је горе речено, у случају генеричких страница као што су Почетна страница, ВоркЛист страница итд., Радно подручје има другачији изглед и садржај.
  • Али за апликације на траци за навигацију, структура и распоред радног подручја су идентични у свим апликацијама.
  • Да би се применило „радно подручје“, потребно је знање о програмирању веб корисничког интерфејса и прилагођавању ЦРМ-а.

Страница за претрагу

  • Страница за претрагу подељена је на критеријуме претраге, табелу резултата и сачувано подручје претраживања.
  • Унутар критеријума за претрагу корисник може поставити критеријуме за проналажење елемента.
  • Могуће је додати или уклонити критеријуме претраживања помоћу дугмади доступних поред поља критеријума за претрагу.
  • Поља критеријума за претрагу могу се применити уз помоћ Ф4 или помоћ у падајућем менију.
  • За сваки критеријум претраживања може се конфигурисати више оператора.
  • Резултат претраге приказује резултат добијен претраживањем.
  • Једном када се претрага изврши, табела резултата приказује број пронађених записа, ако их има.
  • Могуће је имати дугмад на врху заглавља табеле резултата како би се обезбедио неки пословни процес. На пример, на горњој слици постоје дугмад за креирање рачуна различитих врста.
  • Опћенито, дугмад за стварање новог записа су представљена у заглављу табеле резултата претраживања.
  • На десној страни табела резултата претраживања такође садржи дугмад која омогућавају кориснику да извезе записе у Екцел лист и дугме за персонализацију табеле резултата претраживања.
  • Запис пронађен у резултату претраге такође може да садржи хипервезу у колонама.
  • Помоћу ових хипервеза могуће је доћи до појединачног записа који је приказан на страници Преглед.
  • Користећи дугме за персонализацију у заглављу табеле резултата претраживања, корисник може персонализовати овај приказ за приказане колоне и редослед по којем се колоне приказују.
  • Као што је горе истакнуто:
    • Корисник може вредност бројања редова након чега ће трака за померање бити видљива.
    • Такође корисник може поставити вредности броја записа на једној страници.

Странице прегледа

  • Страница прегледа може се користити за рад на комплетним подацима који се односе на један запис.
  • Користи се за приказ, ажурирање и стварање нових података као што су пословни партнер, продајни налог итд.
  • Подаци из једне апликације или пословне трансакције организовани су у блокове за додељивање.
  • Први блок доделе приказује заглавље или главне детаље, а остали подаци су груписани у различите блокове доделе према захтеву.
  • Могући прикази у блоку задатака:
    • Приказ обрасца
    • Поглед табеле
    • Поглед на дрво
  • Заглавље странице Преглед приказује наслов објекта који је отворен и његов опис.
  • Заглавље се такође састоји од заглавних дугмади помоћу којих корисник може извршити различите задатке на страници прегледа.
  • Друга компонента заглавља су дугмад Историја помоћу којих корисник може да се креће напред и назад унутар радног подручја.
  • Слично табели резултата претраживања, страница са прегледом садржи дугме за персонализацију помоћу којег корисник може да одабере које блокове доделе корисник може видети на страници.
  • Блок додељивања може се подразумевано учитати у проширеном или лењем режиму. Ово помаже у побољшању перформанси апликације.
  • Све врсте приказа у блоку за додељивање, тј. Приказ образаца, приказ табеле и приказ стабла могу садржати поља за унос уз помоћ Ф4 за унос или помоћ за падајући улаз.
  • Поља за датум у приказима приказују се уз помоћ датума.
  • У оквиру обрасца података можемо групирати податке помоћу описа.
  • Блок појединачног додељивања такође може садржати дугмад на заглављу.
  • Поглед табеле и приказ стабла могу садржати заглавље које такође може имати дугмад.
  • Такође, могуће је имати дугмад у првој колони приказа табеле.
  • Могуће је имати хипервезе у оквиру свих ових врста приказа.
  • Коришћењем ових хипервеза могуће је прелазити са једне апликације или пословне трансакције на другу. На пример, продавачу из продајног налога.
  • Према захтеву, могуће је имати блок за додељивање прилога на страници Преглед.
  • У овај блок је могуће приложити документе или УРЛ адресе.
  • Могуће је приложити документ из управљања садржајем или са локалног тврдог диска:
  • Једном приложен, можете видети својства документа, отворити га или избрисати.
  • У подручју заглавља постоји и регион за поруке о грешкама:

Персонализујте

  • Постоји опција за персонализацију ЦРМ веб корисничког интерфејса.
  • Овде је могуће подесити поставке применљиве у апликацијама за пријављеног корисника.
  • Овде корисник такође може да промени изглед апликације.
  • У одељку „Персонализуј моје податке“ корисник може да постави вредности за поставке као што је формат датума.
  • У одељку распореда корисник може поставити Скин апликације.


Опције персонализације

  • Постоји засебан блок за поставке повезане са интеграцијом Гроупваре-а.
  • У овом блоку корисник може одржавати потребна подешавања за интеграцију ЦРМ-а са корисничким поштанским сандучетом за странице е-поште и календара.