САП ЦРМ пословни партнер: груписање, улоге, односи

Преглед садржаја:

Anonim

Преглед

  • Готово све пословне трансакције у организацији укључују одређене заинтересоване стране попут запосленог, контакт особе, организационе јединице итд.
  • Унутар САП ЦРМ-а ови учесници у пословним трансакцијама одржавају се као ЦРМ пословни партнери. Као пословни партнер у пословну трансакцију могу бити укључени:
  • У САП ЦРМ, пословни партнери се креирају централно. Такође се централно одржавају улоге које пословни партнер игра, као што су продана забава и бродска забава
  • Стога пословни партнер створен у САП ЦРМ-у може бити укључен у било коју пословну трансакцију у различитим модулима као што су продаја, маркетинг и услуге. Ово учешће пословног партнера у пословној трансакцији зависи од улоге која је додељена пословном партнеру и партнерских функција укључених у пословну трансакцију
  • Стварање и одржавање пословног партнера у САП ЦРМ-у укључено је у апликацију Аццоунт Манагемент у оквиру ЦРМ Веб УИ. Да би радио на пословном партнеру, корисник треба да има приступ управљању налозима у веб корисничком интерфејсу:

За одређену пословну трансакцију укључени пословни партнери могу се наћи у блоку доделе Страна које су укључене:

  • Унутар САП ГУИ, одржавање пословног партнера је доступно са кодом трансакције БП. САП је сада престао да подржава ГУИ за ЦРМ трансакције и на тај начин се веб УИ користи за стварање и одржавање пословних партнера
  • Управљање рачунима у ЦРМ Веб УИ пружа приказ 360 0 података пословног партнера, што значи да представља комплетне податке пословног партнера, укључујући:
    • детаље у заглављу пословног партнера
    • односи са другим пословним партнерима у пословним процесима
    • животни циклус рачуна пословног партнера
    • пословне трансакције у које је укључен пословни партнер
    • историја промена података пословног партнера
  • Коришћењем ЦРМ Миддлевареа могуће је попунити пословне партнере у САП ЦРМ користећи податке који се чувају у САП ЕРП. Такође, ажурирања података пословног партнера у било ком од ових система (ЕРП или ЦРМ) могу се синхронизовати путем ЦРМ Миддлевареа
  • Испод је СПРО путања за прилагођавање пословних партнера. Обрада партнера која се примењује за одређену пословну трансакцију такође зависи од прилагођавања поставки примењених за пословне партнере. Тако се прилагођавање поставки за пословне партнере у управљању односима са клијентима имплементира у СПРО, а када се то уради, ЦРМ веб кориснички интерфејс се користи за стварање и одржавање пословних партнера

Категорија пословних партнера

  • САП ЦРМ подржава три могуће категорије:
    • Особа или појединац
    • Група
    • Организација
  • Пословни партнер може припадати било којој од ових категорија. Рачун се може даље поделити на следећи начин -
    • Рачун: Рачун је компанија, група или појединац са којом ваша организација има пословни однос.
      • Рачуни се даље деле на:
        • Корпоративни рачун (организације или компаније)
        • Индивидуални рачун (физичка лица)
        • Групе (Групе попут домаћинстава)
    • Контакт
      • особа са којом имате пословни однос
      • углавном додељена корпоративном рачуну
    • Запослени
      • члан ваше организације
      • укључени у интеракцију између ваше организације и добављача, потенцијалног купца, купца и других страна
  • Није могуће модификовати ове категорије нити створити нове категорије.
  • Када се у САП ЦРМ креира пословни партнер, додељује му се категорија. Категорија пословног партнера може се доделити само једном током стварања пословног партнера и не може се мењати у каснијим фазама животног циклуса пословног партнера. Стога приликом стварања пословног партнера морате као први корак одабрати категорију. Такође, претрага налога може се филтрирати на основу категорије рачуна за брже резултате:
  • Ова категорија пословних партнера користи се и у заглављу странице за приказ, креирање и измену налога:

Груписање пословних партнера

  • Када се креира пословни партнер, додељује му се број назван „број пословног партнера“. Тај број се може конфигурисати у прилагођавању СПРО тако да се аутоматски генерише када се креира пословни партнер
  • За ово се користи груписање пословних партнера и опсези бројева
  • Опсег бројева дефинишемо помоћу вредности почетка и краја (у оквиру САП ЦРМ-а то се назива „Распон бројева“ и има идентификатор):
  • На пример, из горњег снимка екрана, пословном партнеру са опсегом бројева 01 доделити ће се број '4907620', док ће пословном партнеру са опсегом бројева 02 доделити број 'А'
  • Опсег бројева може бити унутрашњи или спољни
  • Опсег интерних бројева
    • На основу подешавања прилагођавања, ово се генерише у оквиру ЦРМ система
    • Ово је секвенцијални број из одговарајућег опсега бројева
  • Опсег спољних бројева
    • У овом случају, корисник може доделити број током креирања записа
    • Или се број може добити из спољног система
    • У оба случаја употребљени број мора бити унутар одговарајућег интервала распона бројева
  • Овај опсег бројева се затим додељује групирању
  • СПРО путања за додељивање опсега бројева групи:
    • ИМГ -> Компоненте за више апликација -> САП пословни партнер -> Пословни партнер -> Распони бројева и груписање -> Дефинишите групирања и доделите опсеге бројева
  • Груписање пословних партнера у основи су различити опсези бројева који се могу доделити пословном партнеру. Тако се груписање може сматрати контејнером који садржи поставке опсега бројева
  • Док креира БП, корисник бира Груписање
  • Изабрано груписање идентификује број који ће се генерисати
  • Ако груписање користи опсег интерних бројева, број пословног партнера ће бити аутоматски додељен док се чува пословни партнер
  • За груписање које одговара спољним бројевима
    • Поље ИД може бити омогућено да корисник да број пословног партнера или
    • БП број се може преузети из спољног система (нпр. Повезани ЕРП)

Улоге пословног партнера

  • Улоге БП (пословног партнера) додељене пословном партнеру одражавају функције партнера и пословне трансакције у које партнер може бити умешан.
  • Пословном партнеру је могуће доделити више улога пословног партнера
    • То значи да пословни партнер може бити укључен у различите пословне трансакције са различитим улогама
    • Али општи подаци пословног партнера попут имена, адресе итд. Уносе се само једном
  • Могуће је створити прилагођене БП улоге према пословном захтеву
  • Улога пословног партнера додељује се категорији улога пословног партнера
  • Категорија улоге БП контролише својства улоге БП:
  • У Прегледу рачуна за улоге БП постоји засебан блок додељивања. Падајућа листа приказује доступне улоге које се могу доделити налогу. Помоћу дугмета Убаци пословном партнеру је могуће доделити нову улогу:

БП односи

  • Пословни партнер може имати однос са другим пословним партнером.
  • Веза између два пословна партнера формира се помоћу „односа пословних партнера“.
  • Унутар САП ЦРМ, однос између пословних партнера описан је са категоријом односа са пословним партнерима:
  • Ова категорија БП односа дефинише својства односа пословног партнера:
  • БП веза може бити једносмерна или двосмерна
  • БП односи се могу доделити пословном партнеру у веб корисничком интерфејсу у блоку за додељивање односа:
    • Ово ажурира све пословне партнере који су укључени у односе
    • Постојећи однос се може изменити помоћу дугмади „Акције“
  • Могуће је да веза зависи од времена. Стога ће однос важити током временског оквира наведеног током стварања ове везе
  • Помоћу дугмета Ново на горњем снимку заслона могуће је створити нову релацију:

Класификација рачуна

  • САП ЦРМ пружа функционалност класификације рачуна помоћу које можете класификовати рачуне према било ком критеријуму. Ово је нарочито корисно када велико предузеће треба да класификује различита пословна подручја према различитим критеријумима
  • Претрагу рачуна могуће је извршити на основу ових критеријума класификације
  • Класификација рачуна је такође доступна и као појединачни блок додељивања на страници Рачун:
  • Улога у овом блоку додељивања разликује се од улоге пословног партнера. Можете дефинисати било који број критеријума и атрибута
  • Према захтевима, критеријуми рачуна могу се комбиновати за стварање категорије класификације. Свака категорија класификације може се састојати од до 5 критеријума и било ког броја атрибута према захтеву
  • Саставни делови класификације рачуна дефинисани су у СПРО прилагођавању
  • Уз помоћ сваког критеријума и атрибута за помоћ за вредности као падајућа листа у веб корисничком интерфејсу постоји помоћна класа
  • Дефиниција критеријума:
  • Дефиниција атрибута:
  • Додјела атрибута:

Подешавања класификације рачуна у СПРО - ИВ

  • Додељивање критеријума:

360 0 Поглед на пословног партнера

САП ЦРМ пружа 360 0 поглед на пословног партнера. То значи да се сви подаци који се односе на пословног партнера могу проверити на једном месту. У заглављу података могуће је одржавати и приказивати податке који су применљиви у свим сценаријима, као што су име, презиме, БП број итд. Постоје засебни блокови за додељивање података као што су БП улога, БП однос итд. Такође може пронаћи све пословне трансакције у које је укључен пословни партнер. На пример, постоји блок за додељивање „Прилике“ који приказује све могућности пословних трансакција у које је укључен пословни партнер

  • Из ових података блока доделе могуће је доћи до одговарајућег документа пословне трансакције. Такође, путем овог блока доделе можемо креирати нове пословне трансакције. Односно, коришћењем новог дугмета на блоку Прилика могуће је доћи до странице Прилика и створити прилику у односу на пословног партнера
  • Дакле, САП ЦРМ подржава одржавање целокупног животног циклуса пословног партнера на једном месту, што крајњем кориснику олакшава употребу и помаже у извештавању